В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении властью, а следствие работает с задержанными.
Раевский, по пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Он удивляется её полному равнодушию и увлекается беседой с ней. Рассказ разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись на родину из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию.
Философские обсуждения, поиски себя и своих границ, флирт становятся частью их общения. Постепенно испытания на прочность становятся всё суровее, а источники адреналина — всё более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в «шутливом» контексте проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», целью которого становится соблазнительная идея изменения мира, изначально воспринимается не всерьёз. Они выбирают броское название из каббалы — «Клипот».