В 1895 году в Нижнем Новгороде полным ходом идут приготовления к важнейшему коммерческому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — погибает один из самых состоятельных жителей, влиятельный лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков из местной полиции. В процессе работы он сталкивается с непостижимым злом. Чтобы раскрыть это запутанное дело, Лыков ставит на карту всё, что у него есть: свою любовь, честь и даже жизнь.