Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист по военной контрразведке и виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, готовый на любые жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он участвует, происходит провал, и в результате гибнет агент. Убежденный в наличии «крота» в отделе, Устюжанин сталкивается с отстранением от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы выманить предателя, который, по его предположениям, может попытаться его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается на должность управляющего в лесном хозяйстве. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что судьбы некоторых его предшественников сложились трагически — они либо исчезли, либо были убиты.